Semaine de la planification financière 2014

Du 16 au 22 novembre 2014

Dans le cadre du Mois de la littératie financière, l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et le Financial Planning Standards Council (FPSC) organisent la 6e Semaine de la planification financière qui se déroulera à travers le pays.

Sous le thème « Planifiez votre parcours », l’IQPF invite les Québécoises et les Québécois à prendre le contrôle de leurs finances personnelles et à se faire guider par le seul professionnel capable d’orienter leur avenir financier : un planificateur financier diplômé par l’IQPF (Pl. Fin.).

Découvrez l’expertise du Pl. Fin. et voyez aussi dans quelles situations de vie son aide peut se révéler très précieuse pour prendre soin de vos finances.

De plus, vous pouvez vous inscrire à notre grand concours afin de courir la chance de gagner l’un des 10 iPad mini 3!

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L’expertise du planificateur financier

Le professionnel qui vous aidera à planifier votre parcours financier

Le planificateur financier (Pl. Fin.) a toutes les compétences et les connaissances nécessaires pour analyser tous les aspects de vos finances personnelles et s’assurer qu’elles tiennent la route.

Il peut vous proposer des stratégies et des mesures cohérentes et réalistes pour atteindre vos objectifs. Ce sont des atouts précieux pour suivre de près l’évolution de votre patrimoine et prendre la bonne décision au bon moment.

La planification financière intègre les connaissances des sept domaines suivants :

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Feuilles de route

Les finances personnelles, c’est… personnel! Chacun suit son propre chemin, vers la destination de son choix. Que ce soit pour planifier un retour aux études, l’arrivée de bébé ou encore le meilleur moment pour prendre sa retraite, voyez comment le planificateur financier peut vous guider et orienter votre avenir financier!

Francis, 25 ans

Francis a quitté la maison parentale il y a 3 ans et, sans s’en rendre compte, a accumulé une dette de 8 000 $ sur sa carte de crédit. Il jongle avec cette dette et ses prêts étudiants, qu’il espère avoir bientôt fini de payer. Il aimerait changer sa vieille voiture mais a de la difficulté à obtenir du financement à taux raisonnable. Il a besoin de savoir où il s’en va.

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Sophie, 39 ans

Célibataire, Sophie a décidé d’avoir un enfant seule. Elle gagne bien sa vie mais elle veut être certaine qu’elle sera en mesure de faire face aux dépenses qu’amène l’arrivée d’un enfant. RQAP, prestation fiscale canadienne pour enfants, soutien aux enfants, REEE, budget… Au secours!

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Mélodie, 32 ans

Célibataire sans enfant. Technicienne en bureautique auprès d’une PME en pleine expansion depuis 8 ans. Elle accumule les responsabilités de gestion mais on lui refuse toute promotion en raison, lui dit-on, du fait qu’elle n’a pas de diplôme universitaire. Les études ne lui font pas peur, mais elle ne se voit pas sacrifier soirs et fins de semaine pour les 8 prochaines années. Peut-elle se permettre de retourner aux études à temps plein pendant 3 ans?

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Jean-Jacques, 44 ans

Divorcé depuis 5 ans, Jean-Jacques a un fils de 6 ans qui habite principalement avec son ex-épouse. Il envisage d’emménager avec Julie, 34 ans, qu’il fréquente depuis 2 ans. Son premier mariage s’est écroulé en grande partie en raison de problèmes financiers. Jean-Jacques ne veut pas que l’histoire se répète.

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Daniel, 53 ans

Marié à Aline, qui elle a 52 ans, Daniel a planifié prendre sa retraite à 58 ans, puisqu’il aura alors droit à la rente de retraite du régime de pension agréé auquel il participe. Il voudrait s’assurer que son projet de retraite est réaliste.

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Fernande, 69 ans

Fernande est veuve et a une fille de 31 ans, qui vient tout juste de mettre au monde son premier enfant. Nouvellement grand-maman, Fernande veut aider sa fille à faire face à ses nouvelles obligations. Par contre, elle ne voudrait pas manquer d’argent avant son décès, car elle sait que sa fille unique se sentirait coupable d’avoir accepté son aide.

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À propos de l’IQPF

L'Institut québécois de planification financière (IQPF) est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme de planificateur financier et à établir les règles relatives à la formation continue de ses diplômés.

Il a pour mission d’assurer la protection du public en matière de finances personnelles en veillant à la formation des planificateurs financiers.

Seuls les professionnels diplômés par l’IQPF sont autorisés à porter le titre de planificateur financier.

L’IQPF est également le seul regroupement réservé exclusivement aux planificateurs financiers.

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Fiers partenaires de l’IQPF

 

Banque Nationale du Canada Conseiller Desjardins Gestion de patrimoine Éditions Yvon Blais Finance et Investissement

FPSC FPSC Régie des rentes du Québec Services aux médecins MD FPSC

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