Comment se déroule la première rencontre
Une planification financière se construit dans l’empathie et la confiance. Avant de vous proposer un plan d’action, votre planificateur financier vous rencontrera pour vous expliquer sa démarche et son rôle. Il déterminera son mandat avec vous et commencera à collecter les données et renseignements personnels nécessaires. Il vous aidera à déterminer vos objectifs.
À partir de vos renseignements, il analysera votre situation actuelle et élaborera des stratégies et recommandations. Il vous les présentera dans un rapport de planification financière personnelle.
Vous pourrez ensuite décider ensemble d’exécuter ou non les stratégies proposées et déterminer la méthode et la fréquence du suivi de votre dossier.
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