Le planificateur financier est un expert des finances. C’est un professionnel capable d’analyser tous les aspects de votre situation, puis de développer un plan d’action personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Mes rêves sont-ils réalisables? Combien me coûteront-ils? Quels placements devrais-je faire dans mon REER? Ou dans mon CELI?

Ces questions, et toutes les autres que vous vous posez sur votre situation actuelle et sur votre avenir financier, ne sont pas simples. Elles impliquent habituellement plusieurs facteurs. Le planificateur financier peut vous aider à y voir clair. Évaluer votre situation financière de façon objective, c’est son métier!

Des exigences rigoureuses

Au Québec, toute personne qui se dit planificateur financier ou Pl. Fin. doit :

Assurez-vous que votre planificateur financier réponde à ces critères.

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