Vous avez des rêves et vous vous demandez s’ils sont réalisables? Vous avez besoin d’un planificateur financier!

Grâce à lui, de nombreuses personnes parviennent à bien planifier leur retraite, à prévoir les fonds nécessaires pour l’achat de leur maison ou à amasser l’argent nécessaire pour leur retour aux études ou autres projets.

Le rôle du planificateur financier est de veiller à ce que vos finances personnelles soient en santé, que vous planifiez bien votre épargne en vue d’un projet futur, et plus encore. Voici quelques aspects de votre situation financière sur lesquels peut intervenir un planificateur financier, en tenant compte de vos valeurs, de vos limites et de vos priorités.

  • Coordonner votre épargne
  • Monter un budget
  • Gérer vos placements
  • Mettre en place une stratégie d’épargne-retraite
  • Planifier vos liquidités
  • Planifier l’achat d’une maison (au niveau financier)
  • Vous proposer un certain type de produits d’assurance et un montant de protection
  • Et plus encore!

Vous n’avez pas vraiment d’objectifs ou vous vous demandez comment les fixer? Lisez la section Par où commencer.

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À quoi ça ressemble, un planificateur
financier?

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